A股主题投资或渐次迸发

  三大重要会议接踵而至 A股主题投资或渐次迸发

  近期,中央经济工作会议、全国城镇化工作会议、中央农村工作会议将接踵而至。这几个重量级的会议将承担深化改革、落实十八届三中全会精神的重任。市场预期,这几个会议推出的创新性政策措施将对经济转型升级起到重要作用,A股市场的主题投资机会也将渐次迸发。

  中共中央政治局12月3日召开会议强调,做好2014年经济工作意义重大。会议提出,要用改革的精神、思路、办法改善宏观调控,科学把握宏观调控政策框架,保持政策连续性和稳定性。要抓好对中央改革总体部署的落实,积极推进重点领域改革,着力增强发展内生动力。市场对即将召开的中央经济工作会议充满了期待:

  从投资来看,“促进投资合理增长和结构优化,改善投资管理和服务”将成为2014年经济工作的重点之一。2014年国家将引导民间投资,加大部分领域基础设施建设,推进新型城镇化建设。具体来看,明年基建投资将主要用于交通运输,尤其是铁路运输和水利环境公共设施管理业。

  从消费来看,“要坚持扩大内需战略,加快培育消费新增长点,着力优化消费环境”将是2014年经济工作的另一个重点。除去传统的消费领域,激发教育、医疗、文化娱乐等服务消费行业的潜力也是创新性政策措施的施力点。

  从出口来看,“积极拓展出口市场”的决策将在2014年继续得到坚决贯彻。国际金融危机以来,中国向传统市场出口商品的市场份额的增长出现停滞,但决策层显然正尝试通过向传统市场引入新产品与新服务的方式开拓新市场。

  业界专家认为,除去上述带领经济增长传统的“三驾马车”外,在2014年经济改革进程中,有望进一步加强环保、健康、养老以及服务产业发展,支持科技创新与装备升级,简化行政审批,加强化解产能过剩,破除垄断,推动油气、铁路等行业市场化,加强金融制度对实体经济的服务力度等。这些领域的改革都将成为A股市场的主题投资机会。

  “要走新型城镇化道路,出台实施国家新型城镇化规划”是决策层提出的另一个重要改革思路。这个改革思路将影响即将召开的全国城镇化工作会议。

  对于新型城镇化建设,各家机构均给予了重点关注,并提出了具体的投资策略。国泰君安提出,本轮新型城镇化建设成为2014年经济的亮点和改革激活点,市民化、城市群优化布局、城市可持续发展和城乡一体化四大举措将带来投资机会。

  新型城镇化正成为拉动我国经济发展的重要引擎,也为上市公司转型升级打开了空间。除了直接受益于城镇化进程的地产建筑以及拥有土地资源的公司外,建材、机械、交运等周期性行业也将迎来发展良机。

  对于即将召开的中央农村经济工作会议,业界也给予了很高的期望。分析人士认为,在优化城市布局、推进城乡一体化的政策指导下,与之相配套的土地流转、基础设施建设成为重要一环。农地流转和规模化经营有望给农业类上市公司带来新的发展机遇。农业现代化建设的进一步推进则让包括农田水利建设、农业产业化和机械化等相关行业获得了跨越式发展的历史机遇,相关行业上市公司必然会受到资金的热烈追捧。

  现在,A股市场已经开始追逐这几个即将召开的重要会议所带来的主题投资机会。比如,农业股现在已经对中央农村工作会议做出了提前反应。
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